גישה לרואה חשבון או לעוזר

עודכן 2026-10-17

לכל אדם יש תפקיד בכל עסק.

• Owner (בעלים): הכול, כולל הגדרות, משתמשים, מספור וחיבור לרשות המסים.
• Assistant (עוזר): לקוחות, הצעות מחיר, דרישות תשלום, קבלות, שליחה והוצאות. בלי הגדרות, משתמשים או רשות המסים.
• Accountant (רואה חשבון): רואה את מה שאתם מאשרים, עד תאריך סיום. כל פעולה נרשמת. רואה חשבון אף פעם לא מוציא או מבטל מסמך.

הוספת אדם

שני מקומות, שניהם חובה.

1. בלדג'ר

1. בוחרים את העסק בבורר שלמעלה.
2. בתפריט הצד פותחים Accountant > Users.
3. לוחצים Invite someone.
4. מקלידים מייל ובוחרים תפקיד. לרואה חשבון צריך גם תאריך סיום ומתגים: מסמכי הכנסה, הוצאות, דוחות, החבילה החודשית, מבנה אחיד.
5. לוחצים Send invite.

למייל נוסף שלכם בוחרים Owner.

2. ב-Cloudflare Access

מיילים שהכנסתם בתוכנת ההתקנה כבר שם. לכל אחד חדש:

1. נכנסים ל-dash.cloudflare.com ופותחים Zero Trust.
2. נכנסים ל-Access > Applications ופותחים את MTN Open Ledger.
3. פותחים את הלשונית Policies ועורכים את מדיניות הכניסה.
4. תחת Include > Emails מוסיפים את המייל.
5. לוחצים Save.

עד שלב 5, Cloudflare עוצר את האדם בעמוד הכניסה שלו.

הסרת אדם

1. בלדג'ר: Accountant > Users, לוחצים Revoke בשורה שלו.
2. ב-Cloudflare Access: מוחקים את המייל מ-Include > Emails ושומרים.

עדיין תקועים? כתבו לנו מעמוד המחירים.