# כל היכולות

לעוסק פטור היום ולעוסק מורשה מחר.

רשימת יכולות

## כל היכולות

מה שקיים היום בקוד, לפי תחום.

### מסמכים

- הצעות מחיר, דרישות תשלום וחשבונות עסקה
- קבלות וקבלות זיכוי כעוסק פטור
- חשבוניות מס, חשבוניות מס קבלה וחשבוניות זיכוי כעוסק מורשה
- מסמכים באנגלית או בעברית ואנגלית
- שכפול כל מסמך בלחיצה
- הפקת קבלה מכל מסמך פתוח, עם התשלום כבר ממולא
- תשלום בצ׳ק עם בנק, סניף ומספר חשבון
- מחיקת טיוטה רק אחרי אישור

### מספור ותאימות

- סדרה אחת בלי חורים לכל סוג מסמך, עם מספר התחלה משלך
- מסמך סופי נעול בטריגרים במסד הנתונים ובשרשרת גיבוב
- PDF עם הלוגו והחתימה שלך, חתום בחתימה דיגיטלית PAdES
- מספרי הקצאה מרשות המסים, ניסוי וייצור, עם תור ניסיונות חוזרים
- מד תקרת עוסק פטור עם התראות ומעבר מודרך לעוסק מורשה
- מתג הפקה, כדי להמשיך להפיק במערכת הנוכחית שלך

### מטבע

- מסמכים בשקלים, דולרים, אירו ומטבעות נוספים
- שערי בנק ישראל, נשמרים מדי יום
- קבלה מקבלת את השער של המסמך שהיא משלמת
- הקלדת שער משלך, או סימון "שער אחרון"
- סכומים במטבע חוץ ובשקלים מודפסים כל אחד בעמודה שלו
- יתרות הלקוח נשמרות במטבע שלו

### שליחה

- מייל עם נמען, CC ו-BCC בכל מסמך
- רשימת CC לכל לקוח ורשימת BCC לעותק שלך
- קישור וואטסאפ מקוצר שנפתח לעמוד תצוגה עם הלוגו שלך
- ברכה מוכנה בעברית או באנגלית, לפי שפת הלקוח
- הסכמה לקבלת מסמכים דיגיטליים נשמרת לכל לקוח
- תזכורות תשלום לפני מועד התשלום ואחריו
- אישור ברור אחרי שמסמך סומן כנשלח

### מסמכים חוזרים

- תזמון שבועי, חודשי, רבעוני או שנתי לריטיינרים ולחשבונות עסקה
- תנאי תשלום בימים, לכל עותק
- תאריך סיום לתזמון
- הפקה ושליחה אוטומטית, או המתנה לאישורך
- עמוד אישורים במחשב ובטלפון
- הודעת Slack כשעותק ממתין לאישור

### לקוחות ולוח בקרה

- עמוד לכל לקוח עם אנשי קשר, מסמכים וכרטסת לכל מטבע
- יתרות פתוחות, גיול ורשימת איחורים
- הפקת קבלה ישירות מכרטיס האיחורים
- תזרים, הכנסות לפי חודש ולקוחות מובילים
- טבלאות עם מיון, החדש ביותר ראשון כברירת מחדל

### חוזים והזמנות עבודה

- תבניות חוזה והזמנת עבודה עם שדות משלך, בעברית ובאנגלית
- הסכם השירותים מצורף להזמנת העבודה הראשונה, חתימה אחת
- הלקוח חותם בטלפון או במחשב: ממלא, חותם בציור ומאשר בקוד במייל
- PDF חתום עם דף ראיות וחתימת PAdES מאושרת
- מספרי הזמנות עבודה בסדרה משלהם, ממולאים אוטומטית
- תזכורות חתימה, והעלאת חוזים שנחתמו מחוץ למערכת לכרטיס הלקוח
- הפיכת הזמנת עבודה חתומה לחשבון עסקה

### מסמכי העסק

- תעודת עוסק, תעודת התאגדות, אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור
- Claude קורא את הסוג, השמות והתאריכים
- התראה בלוח הבקרה לפני שמסמך פג תוקף
- העוזר ורואה החשבון רואים את אותה רשימה

### הוצאות וייבוא

- העלאת קבלה או צילום, Claude קורא ספק, תאריך וסכום
- ייבוא חודש שלם של הוצאות מ-Google Drive
- ייבוא לקוחות ומסמכי עבר ממערכת אחרת
- מסמכים מיובאים שומרים את השער המודפס עליהם, אף פעם לא שער מנוחש
- מסמך בלי שער מודפס מסומן כדי שתשלים אותו

### דוחות, ייצוא וגיבויים

- הכנסות, הוצאות, רווח והפסד, פריטים פתוחים וכרטסות לקוחות
- הורדה כ-PDF, XLSX או CSV
- חבילה חודשית לרואה החשבון וכניסה לרואה החשבון עם תאריך סיום ויומן גישה
- קובץ במבנה אחיד גרסה 1.31 לרשות המסים
- ייצוא PCN874 (עמודת מספר ההקצאה)
- גיבוי רבעוני ל-R2 ול-Google Drive

### בטלפון

- מותקנת במסך הבית כמו אפליקציה
- מסך "מהיר": צילום, גלריה, מסמך חדש ופעילות אחרונה
- סרגל ניווט תחתון וטבלאות שהופכות לכרטיסים
- תמונות שצולמו בלי קליטה עולות כשחוזרים לרשת

צילומי מסך

## מה מקבלים

**מסמכים והקשרים ביניהם.** כל מסמך עם הסטטוס שלו, המסמכים שממנו נוצר או שנוצרו ממנו, ומה עוד פתוח.

**דרישות תשלום שנסגרות.** רושמים תשלום והקבלה מקושרת לדרישה. תשלום חלקי משאיר את היתרה פתוחה.

**לקוחות והכרטסת שלהם.** עמוד לכל לקוח עם אנשי קשר, סטטוס הסכמה, מסמכים וכרטסת רצה לפי מטבע.

**הוצאות לבדיקה ותיוק.** מסמכים ש-Claude קרא נכנסים ל"חדש". בודקים ספק, סכום וקטגוריה ומתייקים.

**דוחות לך ולרואה החשבון.** הכנסות, הוצאות, רווח והפסד, פריטים פתוחים וכרטסות. הורדה כ-PDF, XLSX או CSV.

**העסק שלך, המיתוג שלך.** פרטי העסק, לוגו, חתימה, אמצעי תשלום ופרטי בנק שמודפסים על המסמכים.

הכללים

## שישה כללים שהקוד אוכף

מסד הנתונים מסרב לשבור אותם.

- **מסמך סופי לא משתנה** טעות מתקנים במסמך זיכוי או בביטול, לעולם לא בעריכה. טריגרים במסד הנתונים חוסמים עדכון של שורה סופית.
- **מספר ניתן רק בהפקה** לטיוטה אין מספר, כך שטיוטה שנמחקה לא משאירה חור בסדרה.
- **אין PDF לחשבונית מס בלי מספר הקצאה** כשרשות המסים דורשת מספר הקצאה, ה-PDF ממתין לו.
- **דרישה והקבלה שלה נספרות פעם אחת** דרישת תשלום או חשבון עסקה הם חיוב, הקבלה היא ההכנסה. הדוחות אף פעם לא מחברים את שתיהן.
- **שיעורים מתוארכים** מע"מ, תקרת עוסק פטור ושערי מטבע נשמרים עם התאריך שממנו הם חלים.
- **ניסוי וייצור לא מתערבבים** פרטי הגישה, הטוקנים והמספרים של סביבת הניסוי והייצור ברשות המסים נשמרים בנפרד.

Source: https://open-ledger.matanlevanon.com/he/features/